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Vorwort
6
Inhaltsverzeichnis
8
Programmaktualisierungen und Datensicherung/- rücksicherung
14
Schritt 1: Internetaktualisierung
15
Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss?
16
Schritt 2: Datensicherung und Rücksicherung
18
Sicherung – Welche Daten werden gesichert?
18
Rücksicherung – Wann ist das notwendig?
20
Die Firma anlegen
22
Schritt 1: Anlegen Ihrer eigenen Firma
23
Adresse und Bankverbindung
23
Optionen in den Firmenangaben
24
Schritt 2: DATEV und Finanzamt, Datenübernahme
26
DATEV und Finanzamt
27
Datenübernahme Datenübernahme
28
Schritt 3: Firmendaten ändern, zwischen Firmen wechseln
28
Firmenangaben ändern und ergänzen
28
Wechsel zwischen den Firmen
28
Die Firma anlegen in Lexware financial office
30
Schritt 1: Zentrale Firmendaten anlegen
31
Komponenten festlegen und Adressdaten erfassen
31
Finanzamt, Bank und DATEV
32
Schritt 2: Buchhaltungsdaten anlegen
34
Gewinnermittlung und Wirtschaftsjahr
35
Kontenrahmen und Einstellungen
35
Schritt 3: Fakturierungsangaben erfassen und Firmen- anlage abschließen
37
Optionen in den Firmenangaben von faktura+auftrag
38
Zusammenfassung und Speichern der Firmendaten
40
Schritt 4: Firmendaten ändern, zwischen Firmen wechseln
41
Firmenangaben ändern und ergänzen
41
Wechsel zwischen den Firmen
41
Kundenverwaltung
44
Schritt 1: Kundenadressen und Such-/ Sortierfelder
45
Kundennummer und Matchcode
45
Rechnungs- und Lieferanschrift
46
Schritt 2: Angaben zur Rechnungsstellung
48
Preise, Rabatte, Umsatzsteuer
48
Buchhaltung, eRechnung
49
Schritt 3: Allgemeine Informationen zum Kunden
51
Zahlungskonditionen
51
Bankverbindung und Bemerkung
52
Schritt 4: Kundendaten bearbeiten oder löschen
53
Bearbeiten
53
Löschen/Inaktiv setzen
53
Lieferantenverwaltung
56
Schritt 1: Lieferantenadresse und Such-/ Sortierfelder
57
Lieferantennummer und Matchcode
57
Bestell- und (Rück-)Lieferanschrift
58
Schritt 2: Angaben zum Bestellwesen
60
Rabatte, Umsatzsteuer
60
Buchhaltung
61
Schritt 3: Voraussetzungen für den Zahlungsverkehr
62
Zahlungskonditionen und Bankverbindung
62
Bemerkung
63
Schritt 4: Lieferantendaten bearbeiten oder löschen
64
Bearbeiten
64
Löschen/Inaktiv setzen
64
Zahlungsbedingungen
66
Schritt 1: Zahlungsbedingungen anlegen
67
Zugriff auf die Liste der Zahlungsbedingungen
68
Anlegen von neuen Zahlungsbedingungen
69
Schritt 2: Zuordnung der Zahlungsbedingungen
70
Kunden und Lieferanten, Aufträge
70
Ausgabe der Zahlungsziele im Druck
71
Schritt 3: Auswirkungen
72
Steuerung des Mahnwesens
72
Steuerung des Zahlungsverkehrs
72
Warengruppen
74
Schritt 1: Was sind Warengruppen und wozu braucht man sie?
75
Was sind Warengruppen?
75
Wozu benötigt man Warengruppen?
75
Schritt 2: Anlegen von Warengruppen
76
Warengruppen in der Artikelliste
76
Neue Warengruppen anlegen
77
Schritt 3: Anpassungen vornehmen
79
Warengruppen bearbeiten
79
Warengruppen löschen
80
Die Artikelverwaltung
82
Schritt 1: Basis für die Artikelverwaltung – die Artikelliste
83
Artikelliste
83
Aufbau der Artikelliste
83
Schritt 2: Neuerfassung von Artikeln
84
Notwendige Angaben
84
Lagerangaben
86
Schritt 3: Bearbeiten und Löschen von Artikeln
90
Artikel bearbeiten/ ändern
90
Artikel löschen
90
Schritt 4: Optionale Einstellungen
91
Artikelnummern
91
Verkaufspreise
92
Stücklistenartikel
94
Schritt 1: Erstellen von Stücklisten
95
Was sind Stücklisten und wozu kann man sie verwenden?
95
Anlegen eines Stücklistenartikels
95
Schritt 2: Bearbeiten und Ausgeben von Stücklisten
98
Bearbeiten, Montieren und Löschen von Stücklistenartikeln
98
Druckausgabe in Listen und Aufträgen
100
Leistungen
102
Schritt 1: Lohnleistungen
103
Allgemeine Angaben
103
Konten
104
Schritt 2: Nebenleistungen
105
Nebenleistungen erfassen
105
Nebenleistungen im Auftrag
106
Die Auftragserfassung
108
Schritt 1: Der Auftragsassistent – Begriff und Einstieg
109
Begriffserklärung „Auftrag“
109
Erfassen eines Angebotes – Basisdaten
110
Schritt 2: Die Positionserfassung
112
Die Positionsarten
112
Erfassen von Positionen im Auftrag
115
Schritt 3: Fertigstellen des Auftrags
116
Schlusstexte, Summen, Umsatzsteuerausweis
117
Druckausgabe
118
Listengestaltung und Ausgabe
120
Schritt 1: Listen nach eigenen Bedürfnissen einrichten
121
Listeneinstellungen
121
Ausgeben von Listen
123
Schritt 2: Die Auftragsliste
124
Auswahlkriterien
125
Profile
127
Bearbeiten von Aufträgen
130
Schritt 1: Bestehende Aufträge bearbeiten
131
Ändern und Ausgeben
131
Löschen und Stornieren Stornieren
134
Schritt 2: Neue Aufträge aus Bestehenden erzeugen
134
Weiterführen
134
Kopieren ( Duplizieren)
136
Schritt 3: Besondere Auftragsarten
137
Lieferscheine
137
Rechnungen und Gutschriften
137
Textbausteine
142
Schritt 1: Regelmäßig wiederkehrende Texte
143
Erfassen von Textbausteinen
143
Manuelle Zuordnung von Textbausteinen
144
Schritt 2: Standardtexte automatisieren
146
Standardtexte für die Auftragsarten
146
Standardtexte für den Mailverkehr
150
Anpassen der Arbeitsabläufe
152
Schritt 1: Einstellung der Abläufe
153
Auftragsabwicklung, E-Mailversand
153
Positionserfassung
155
Schritt 2: Voreinstellungen im Auftrag
157
Auftragsbearbeitung
157
Nummernkreise
158
Schritt 3: Einstellungen für Lexware financial office
159
Buchungsbelege
159
Zentrale Einstellungen
161
Projekte
162
Schritt 1: Die Projektverwaltung
163
Was ist ein Projekt in Lexware faktura+auftrag?
163
Anlegen eines Projekts
163
Schritt 2: Aufträge in Projekten und in der Projektliste
165
Aufträge innerhalb von Projekten erfassen
165
Die Projektliste
167
Die Lagerhaltung
170
Schritt 1: Einstellungen zur Lagerführung
171
Einstellungen im Artikel
171
Optionen zur Bestandsführung
171
Schritt 2: Ware liefern und berechnen
173
Lieferschein
173
Sammelrechnung
174
Bestellwesen und Wareneingang
178
Schritt 1: Bestellung erzeugen oder erfassen
179
Automatische Bestellung erzeugen
179
Manuelle Bestellung erfassen
181
Schritt 2: Wareneingänge zubuchen
182
Lagerzubuchung auf Basis einer Bestellung
183
Manuelle Lagerzubuchung
184
Die Inventur
186
Schritt 1: Vorbereitung der Inventur
187
Zähllisten drucken
188
Schritt 2: Durchführen der Inventur
190
Bestände erfassen
190
Lagerbewertung
192
Formulare anpassen
194
Schritt 1: Die Formularverwaltung
195
Wo ist die Formularverwaltung zu finden?
195
Arbeiten mit der Formularverwaltung
195
Schritt 2: Der Layoutassistent
198
Das Auftragsformular bearbeiten
198
Das Mahnformular bearbeiten
202
Die Offene-Posten-Verwaltung
204
Schritt 1: Zahlungseingänge
205
Die Offene-Posten-Liste am Bildschirm anzeigen
205
Zahlungseingänge vermerken
206
Schritt 2: Grundeinstellungen für das Mahnwesen
207
Mahnfristen festlegen
207
Zahlungsziele und Fälligkeitsdatum
208
Schritt 3: Das Mahnwesen verwenden
209
Der Mahnlauf
209
Das Mahnschreiben anpassen
212
Datenexport in die Buchhaltung
216
Schritt 1: Voraussetzungen für den Buchungsdatenexport
217
Kontenplan
217
Kontenzuordnung
217
Schritt 2: Transfer der Buchungsdaten
218
DATEV-Export
218
Buchungsdatentransfer in financial office
219
Verkaufspreise
222
Schritt 1: Standardpreise in den Artikeldaten
223
Einstellungen in den Firmenangaben und Optionen
223
Mengenstaffelpreise
223
Schritt 2: Besondere Preise
225
Kundenspezifische Preise
226
Preisaktionen
227
Stichwortverzeichnis
230
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.