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Asset Allocation - So gestalten Sie Ihr Portfolio sicher und profitabel - in jeder Lebenslage
Inhalt
6
Einleitung
10
1. Glauben Sie an Zauberformeln?
18
1.1 Pleiten, Pech und Pannen – aus fremden Fehlern lernen
19
1.2 Unsere Anlageklassen
26
Teil I: Grundlagen der Asset Allocation
30
2. Balanceakt zwischen Rendite und Risiko
32
2.1 Risiken der Anlageklassen
33
2.2 Messung des Risikos
49
2.3 Rendite von Anlageklassen
54
2.4 Messung der Renditen und Überrenditen
59
2.5 Beurteilung von Anlageklassen im Licht von Risiko und Rendite
64
2.6 Risiko und Rendite im Überblick
72
3. Keine Zauberei: Erfolgskonzept Asset Allocation
75
3.1 Wie Sie unsystematische Risiken vermeiden
76
3.2 Wie Sie Aktienmarktrisiken verringern
90
3.3 Die Mischung macht’s! – Strategische Asset Allocation
100
3.4 Änderungen durch die Betrachtung realer statt nominaler Größen
110
3.5 Portfoliokonstruktion im Überblick
113
4. Die Qual der Wahl
116
4.1 Aktien
117
4.2 Anleihen
132
4.3 Liquide Mittel
144
4.4 Immobilien
146
4.5 Rohstoffe und Edelmetalle
149
4.6 Implementierungsbeschränkungen
156
5. Wenn Börsen boomen oder abstürzen
162
5.1 Eine Frage der Einstellung: taktische Asset Allocation
163
5.2 Eine Frage des Börsenwetters: Sind Absicherungsstrategien Erfolg versprechend?
174
5.3 Eine Frage der richtigen Gewichtung: »Rebalancing«
188
Teil II: Praxistipps
200
6. Karten auf den Tisch: Wo stehen Sie?
202
6.1 Kennen Sie Ihre Sparziele?
202
6.2 Welcher Anlagehorizont schwebt Ihnen vor?
205
6.3 Welche Risiken akzeptieren Sie?
207
6.4 Welche Anlageklassen und Produkte passen zu welchem Risikoprofil?
212
6.5 Seien Sie Ihr eigener Berater!
218
7. Der Kassensturz
221
7.1 Humankapital
222
7.2 Finanzvermögen
226
7.3 Finanzplan
228
7.4 Was wäre, wenn …
231
8. In neun Schritten zum eigenen Portfolio
236
8.1 Die neun Praktiker-Regeln
237
8.2 Portfolioaufteilungen nach Risikoprofilen
239
8.3 Musterportfolios
242
8.4 Ihre Erwartungen und Megatrends
252
9. Vermögensstrategien für fünf typische Lebensphasen
256
9.1 Berufsanfänger
257
9.2 Berufstätiges Paar
260
9.3 Mitte vierzig, berufstätig und geschieden
265
9.4 Vorruhestand
267
9.5 Ruhestand
269
Dank
273
Anhang
275
Anmerkungen
279
Register
284
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